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2013年12月钢铁及原材料市场动态要点

 一、铁矿石市场先扬后抑　　铁矿石进口量再创历史新高。据海关数据显示，11月我国铁矿石进口量7784万吨，环比增加1001万吨或14.75%，同比增长18.33%，再度刷新9月份创下的7458万吨的历史最高水平；当月进口均价为128.33美元/吨，环比下降0.19%。1-11月份，我国累计进口铁矿石7.46亿吨，同比增长10.9%，进口均价129.17美元/吨，同比下降0.78%。　　招标价格先扬后抑。12月份的铁矿石招标市场呈现出先扬后抑的波动特征。月初，因担心银行在年末对开证限制而导致的资金紧张，以及圣诞节导致的矿山发货受阻等因素，钢铁生产企业在保持高开工率的情况下，积极采购期货资源。中旬开始，平台成交开始逐渐冷清，市场观望心态加剧。高品位巴矿资源招标较多，但因资源较少价格偏高。下旬，矿山因圣诞假期休假影响供给，钢铁企业资金紧张导致采购下降，市场成交不佳，进口矿现货和期货市场弱势运行，期货价格曾一度创开市以来新低。截止12月24日，普氏指数报收于132美元/吨，较上月同期下跌3.5美元/吨。　　现货市场总体弱势运行。本月现货市场走势未紧跟招标价格波动，总体表现更弱，主要原因是市场资金紧张导致成交低迷。具体看，月初钢厂资金压力开始显现，导致企业采购能力受到影响，严重压制了现货价格的上涨，现货和招标价格走势分离。月中，现货采购为主的钢厂厂内库存已降至较低水平，部分矿商预期钢铁企业有补库存愿望，但由于资金压力，但总体采购数量较小，对价格影响不大，双方总体呈现僵持格局。下旬，除资金紧张外，河北地区的环保压力进一步开始影响供给，现货需求减少，价格总体弱势运行。截止11月25日，日照港61.5%澳粉收于885元/吨，较上月末下降25元/吨。　　进口矿库存继续上涨。截止12月20日，全国主要港口铁矿石库存总量为8857万吨，环比增加749万吨，增幅9.23%。自11月份以来，铁矿石港口库存累计增加1246万吨，创下年内新高，显示近期铁矿石供给总体大于需求，行业出现了阶段性的过剩。主要原因，一是矿山扩产导致供给释放较快，钢厂资源到货较多；二是钢厂冬储通常导致年底库存上升；三是部分贸易商高位被套，降价愿意较低出货困难，目前贸易矿占整个矿石库存的31.6%。分品种看，澳矿库存4109万吨，巴矿281万吨，环比分别增加306万吨和281万吨。　　国产矿价格稳中偏强。全国近半数省份出现了10-40元/吨不等的涨幅，其中北方市场涨势强于南方市场，河北省主要是受"十八三中全会"召开和大气污染环保整顿的影响，导致市场资源进一步紧缺，支撑矿价坚挺上行。12月20日，66%唐山铁精粉价格为1085元/吨，较上月同期上涨30元/吨。12月份，渐入寒冬，一方面建材市场弱势下行，导致内矿成交一般；另一方面，钢厂资金紧缺，购货受限；此外，由于进口矿一直处于弱势运行中，较国产矿性价比有一定优势，钢厂多半倾向于购买外矿。虽然大部分矿山已开始停产检修，导致市场流通资源紧俏，但价格仍以稳为主。　　二、煤炭维持稳定，焦炭稳中有涨　　炼焦煤市场继续维持稳定。受季节因素影响，部分地区运力受到限制。下游焦钢企业炼焦煤库存于高位下行，独立焦化企业库存持续走高，短期将多以消耗库存为主。加之进口煤市场持续冲击国内煤价，整体市场成交逐步放缓，国内炼焦煤市场报价暂稳。12月20日，唐山主焦煤价格为1150元/吨，与上月同期持平。预计，短期内炼焦煤市场仍将持稳运行，价格波动间有限。　　焦炭价格稳中有涨。四季度钢企未出现"冬储"等集中补充焦炭库存现象，但钢厂焦炭库存可用天数较往年有所增加，多数地区钢厂补库仍在继续。目前北方市场受到下游钢厂限产及环保方面的双重压力，市场需求有所转弱，价格相对弱势；东部地区市场出货情况较好，主要是华东多数省份焦炭消费大于产出，且受到冬季运输条件制约，多数地区货源持续紧张。12月20日，唐山二级冶金焦价格1435元/吨，较上月同期上涨35元/吨。就短期内维持平稳可能性较大，涨跌均不易。　　三、生铁弱势盘整，钢坯震荡盘整　　生铁市场弱势盘整。生铁市场长期疲软运行，铁厂在高成本、钢价低迷的压力下，亏损严重，停产减产厂家日益增加。国内大部分钢厂按需采购，大部分地区的铁价延续弱势。12月20日，唐山炼钢价格为2530元/吨，与上月同期持平。短期内生铁走势依旧以稳为主。　　钢坯价格震荡盘整。由于缺乏资金、市场信心不足，加之去年"冬储"的阴影，今年市场"冬储"心态多为谨慎，除个别厂商对后市看好，多数并无意愿备货。结合原料、成品材表现，以及在环保等因素的带动下，12月份前期钢坯价格小幅上涨，但市场整体低迷的格局难改，在没有实质需求和资金短缺的压力下，价格拉涨后理性回归调整。12月20日，河北钢坯价格为3000元/吨，较上月同期下跌10元/吨。预计短期内钢坯市场需求难以明显好转，预计仍会维持低迷运行态势。　　四、废钢维稳运行，铁合金涨跌互现　　废钢价格持稳运行。废钢市场走势疲软，上涨乏力，钢厂冬储积极性不高。受此影响，废钢市场基本持稳，弱势运行。12月20日，张家港废钢价格为2580元/吨，与上月同期持平。目前已进入需求淡季，成品材价格得不到有力支撑，如若继续下跌，废钢市场将难以保持稳定。预计短期内废钢市场将继续弱势运行，不排除小幅下调的可能。　　铁合金价格涨跌互现。普通铁合金价格在11月份稳中上行的基础上涨跌互现。12月20日，硅铁（西北75#）价格6600元/吨，较上月同期上涨200元/吨；硅锰（西南Mn65Si17）价格为6950元/吨，较上月同期下跌50元/吨。　　五、海运费明显上涨　　BDI指数大幅上涨。中上旬，铁矿石运输市场活跃，其中巴西、澳大利亚、南非出口较为活跃。随着签订运输交易增加，现货市场平均运价上升27%至37000美元/日，同时也带动期货市场运价上升。下旬，由于铁矿石库存积压，北部港口出现船舶等待卸货的现象。截止12月27日，BDI指数报收于2277点，较上月末上涨785点。巴西、澳大利亚至我国海运费分别为30.11和12.84美元/吨，较上月末上涨9.36美元和2.88美元/吨。　　六、国内钢材价格微幅上涨　　钢价微幅上涨。12月20日，Mysteel钢材综合指数为128.93，较上月同期上涨0.06；长材指数为143.53，较上月同期下跌0.24；扁平材指数为114.97，较上月同期上涨0.36。　　进入11月，钢材市场价格小幅反弹，期间价格虽有反复，但总体保持震荡上行态势。但12月中旬后，各地雨雪天气增加，需求下滑致市场出货不畅；加之市场资金总体趋紧，价格弱势下跌。短期内，钢价主要风险仍来自原料矿石端，钢厂以及港口的矿石库存均处于中等偏高水平，面临去库压力，加之矿石期货走势总体不佳，矿价存在回调的空间，但鉴于矿山对价格仍有抬升意愿，以及南半球逐渐进入雨季影响矿石供给，未来矿价下跌空间有限，原料成本微降将拖累钢价震荡偏弱走势。　　国际钢材市场表现各异。美国市场表现坚挺。临近圣诞节，市场略显疲软，但钢厂接连提价。欧洲市场保持平稳。一方面，现货贸易受圣诞节影响成交相当冷清，钢材市场表现平稳。另一方面，受成本增加影响，钢厂亦寻求提价。亚洲市场涨跌互现。中国市场开始回调，印度市场稳中趋涨，日本市场继续保持坚挺。　　短期内国际钢材市场或继续维持盘整走势。12月份全球钢厂开工率将继续下降，原料需求走弱。北半球铁矿石和焦煤开采将受到寒冷天气影响，南半球将遭受雨季影响，市场供应将下降。12月份全球原料市场将进入供需双缩的局面，价格将震荡偏弱运行。　　七、国内粗钢产量大幅下降　　粗钢日均产量大幅下滑。中钢协数据显示，12月上旬国内预估粗钢日均产量降至201万吨，创10个月以来新低。值得注意的是，目前钢铁产量虽有所下降，但仍低于往年同期降幅，且总体供给水平仍在高位，因而供需矛盾并未明显好转。目前粗钢显性产能只是转为了隐形产能，在落后产能彻底淘汰之前，未来仍有释放潜力。　　11月全球粗钢产量较上月有所下滑。根据国际钢协公布的数据，全球64个主要国家或地区粗钢产量1.27亿吨，同比增长3.6%，环比减少5.1%；日均产量423.33万吨，环比10月减少9万吨，降幅2.0%。分区域来看，除中国产量较10月有所增加外，其他主要地区均出现不同程度下降。全球粗钢产能利用率为75.8%，同比和环比分别提高了0.3个百分点和回落1.7个百分点。预计12月份全球粗钢日均产量将继续环比减少。　　八、钢材社会库存处年内低点　　钢材社会库存虽处年内低点，但有反弹迹象。受雨雪天气抑制下游需求的影响，社会库存在将近一年的连续下降之后，于12月中旬出现小幅反弹迹象。结合以往的冬储增仓时间来看，今年的库存增仓拐点或已经出现。另据中钢协数据，12月上旬末重点企业钢材库存量为1321.13万吨，旬环比增长1.99%，钢厂库存的攀升或说明在年末资金紧张的形势下，订单压力开始加重。预计钢厂库存后期存在一个向社会库存转移的过程。　　九、整体盈利水平欠佳　　2013年钢铁行业整体盈利情况欠佳。中钢协统计数据显示，今年前11个月，钢铁全行业实现利润116.8亿元，行业利润率仅0.48%，吨钢利润28元。如果单看主营业务，钢铁生产企业总计利润仅58亿元，吨钢盈利仅4.2元。目前钢铁企业处于"高产量、高成本，低价格、低效益"的状态，预计2013年大中型钢厂利润总额约150亿元，同比增长848.77%，主要是去年基数较低。12月20日，MYSTEEL的163家钢厂调查结果显示，亏损比例达到49.08%。根据MRI成本模型进行测算，2013年12月20日，螺纹钢盈利空间为-63元/吨，较上月同期增加亏损4元；热轧盈利空间为-131元/吨，较上月同期增加亏损19元。预计2014年利润略有改善，可能从低位升至200亿左右，同比增长25%-30%，但改善空间有限，总体仍处于微利状态。　　十、钢材进口量增加出口量下降　　11月份国内钢材进口量增加，出口量下降。11月份进口钢材125万吨，同比增长17.9%，环比增加11万吨；出口钢材500万吨，同比下降2.53%，环比减少7万吨。11月份国内钢价总体小幅反弹，钢材出口均价显著回升。随着欧美圣诞采购季渐入尾声，预计12月份钢材出口将继续回落。

---德托全球采购服务有限公司

 

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